Platzhalter "Produktbeschreibung" bei der Rechnungserstellung

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Suat
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Platzhalter "Produktbeschreibung" bei der Rechnungserstellung

Beitrag von Suat » Fr 18. Aug 2017, 14:33

Schöne Grüße an das meinCRM Forum-Team,

wie kann ich bei der Erstellung einer Rechnung einen Platzhalter für die Produktbeschreibung im Designer erstellen. Bei der Angebotserstellung ist die Produktbeschreibung vorhanden. Diesen Platzhalter würde ich gerne ebenfalls bei der Rechnungserstellung haben.

SilvieH.
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Re: Platzhalter "Produktbeschreibung" bei der Rechnungserstellung

Beitrag von SilvieH. » Mo 28. Aug 2017, 15:46

Der Prozess in meinCRM ist folgender:
Angebotserstellung mit Postitionen
Auftragserteilung, d.h. Status des Angebots auf "gewonnen" setzen.
Dann kann dieses Angebot komplett mit den Positionen in die Auftragsbestätigung übernommen werden. Oben rechts im Ribbon ist dann ein Button aktiv: "Kopiere in AB".
So wird die AB erstellt und gespeichert und kann versendet werden.
Soll die AB dann berechnet werden, so kann hier im Ribbon der Button "in Rechnung übertragen" betätigt werden und die Rechnung entsprechend erstellt und versendet werden.
Sollen direkt in der Rechnung die Positionen erfasst werden? Dann müssten die wohl analog zum Frame "OFFERITEM" generiert werden. Macht jedoch weniger Sinn, da doch eig nur Posten berechnet werden, die auch beauftragt wurden... Somit sind diese in der AB vorhanden und müssen nur übernommen werden.

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